Аффилированность и структура компаний

«Аффилированность и структура компаний» помогает наглядно увидеть, как связаны между собой ваши контрагенты. Приложение строит и показывает древовидную структуру группы компаний на основе поля «Родительская компания» и позволяет быстро управлять этими связями.

Во вкладке «Аффилированность» в карточке компании вы получаете интерактивное дерево: текущая компания подсвечена, все дочерние и материнские компании отображаются в иерархии с указанием ответственных. Перетаскиванием карточек мышью вы можете менять родительскую компанию — приложение само обновит соответствующее поле в CRM и перерисует дерево.

Установить

История изменения полей

«История изменения полей» — приложение которое добавляет в бизнес‑процессы активити «Проверить изменения».
Робот автоматически определяет тип текущего CRM‑элемента (сделка, лид, контакт, компания, смарт‑процесс, счет), сравнивает его поля с последним сохранённым снимком и формирует понятный текст: какие поля изменились и какие были значения до/после.

Результат возвращается одним выходным параметром «Найденные изменения» — его можно подставлять в штатную историю, комментарии и т.п..

Скоро в маркете


Агенты распределения писем

Приложение «Агенты распределения писем» по теме письма привязывает дело CRM к лиду, сделке, контакту, компании или смарт-процессу: в каждом шаге задаются регулярное выражение и поле поиска в выбранном типе элемента.

Несколько агентов можно создавать отдельно — у каждого свой набор шагов и своя логика. Так удобно разделить сценарии: например, один агент — для входящих по продажам (привязка к сделкам), другой — для поддержки или рекламаций (другие правила и другие типы CRM), третий — когда письма нужно направлять в разные смарт-процессы или разводить потоки одного клиента по разным заявкам и карточкам, а не сваливать всё в одну.

Логирование фиксирует срабатывания: видно, какое правило отработало, что извлечено из темы и к какому элементу выполнена привязка — проще проверять настройки и искать причину, если письмо ушло не туда.

Ручное прикрепление — если клиент ошибся или письмо пришло с нестандартной темой: в интерфейсе находите дело по теме письма, выбираете тип элемента и сам элемент и перекрепляете дело.

Скоро в маркете

CRM-форма появится здесь
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Понятно Подробнее
Cookies